Descritivo Basico PDV

TELA 01 – INICIAL

TELA 02 - SELEÇÃO DE ABASTECIDAS ( ENTER SOBRE UM BICO )

    • Nesta tela termos todas as abastecidas COM PENDÊNCIA DE EMISSÃO DO CUPOM DO BICO EM QUESTÃO, ordenada por hora, a mais recente em cima (sinalizada pelas duas setas vermelhas).

    • Por padrão o sistema traz ao abrir a tela selecionada a ultima abastecida que ocorreu (linha mais escura), se desejar umas das outras, pode clicar em uma delas com o mouse ou usar as setas direcionais (cima/baixo) para escolher.

    • Uma vez selecionada alinha da abastecida que deseja, basta dar um ENTER.

    • Se desejar pode marcar duas ou mais abastecidas clicando na caixa bem a direita, ou selecionar todas ao mesmo tempo clicando no “x” marcado pela seta azul.

    • Não é necessário clicar na caixinha da direita para pegar uma abastecida apenas, a cor mais escura da linha já diz que ela que será selecionada com o ENTER, então marcar ou não uma abastecida apenas é irrelevante, sendo necessário marcar apenas quando deseja pegar duas ou mais abastecidas ao mesmo tempo.

TELA 03 – NOTA FISCAL GAUCHA

    • Nesta tela devemos solicitar ao cliente se ele deseja informar o seu CPF para o programa da Nota Fiscal Gaucha.

    • Se informado o CPF aqui, já irá de forma automática para o programa FEITO que solicita igualmente o CPF no final do cupom, neste caso pode ignorar a pergunta final do FEITO.

    • Caso não deseje informar o CPF, basta clicar no “cancelar” ou pressionar ESC no teclado.

TELA 04 – CUPOM INICIADO COM UM ITEM

   

• Temos aqui uma reprodução do que estará no cupom do cliente, no exemplo é uma abastecida de etanol no valor total de R$ 20,00.

 • Caso fossem adicionados outros abastecimentos, ou produtos, estariam logo abaixo.

 • Você pode remover um item da lista clicando nele e pressionando a tecla DELETE.

 • Se remover o ultimo item, irá cancelar esta venda em andamento.

TELA 05 – SOLICITAÇÃO ATENDENTE ( VENDEDOR )

    • Aqui é solicitado o código do vendedor/frentista que efetuou a venda, você pode digitar diretamente o código de seu colega ou clicar nos “...” na direita da linha e escolher o nome na lista.

    • Caso não deseje informar, basta pressionar ESC.

TELA 06 – FORMAS DE PAGAMENTO (SEM ESCOLHER FORMA) ( TECLA F5 )

    • Nesta tela iremos escolher a forma que o cliente deseja pagar sua compra, vc pode digitar diretamente o número correspondente a forma de pagamento (ex: 1 – dinheiro) ou clicar nos “...” (seta azul) e escolher uma das formas da lista.

    • O código e descrição das formas de pagamento são padronizadas em TODA A REDE BUFFON.

    • Observe que neste momento vc ainda pode definir um cliente cadastrado para o cupom (seta vermelha da esquerda, tecla “F2”, finalizando inclusive a prazo, ou ainda colocar o CPF, NOME, PLACA e/ou KM no cupom (seta vermelha da direita, tecla “F6”)).

    • Nesta tela o procedimento seria escolher a forma de pagamento, confirmar ou alterar o valor pago e finalizar com DOIS ENTER.

    • Se alterar o valor pago para a mais (exemplo, a compra é de R$20,00 e você digitar R$ 50,00) o sistema irá sugerir o troco de R$ 30,00.

    • Caso informe um valor a menor, o sistema ficará esperando outra forma de pagamento para completar o valor da compra.

TELA 07 – FECHAMENTO DE VENDA TEF ( CARTÃO )

    • Tendo sido escolhido uma forma de pagamento TEF (tela 06) será aberta esta nova tela, daqui para frente não se usa mais o mouse, apenas os números na frente das opções.

    • Observe que na parte superior você terá os litros (quantidade) e valor da operação, isto é útil caso seja um cartão frota que irá solicitar novamente estes valores.

    • Para cartões credito ou debito simples, as informações superiores são desnecessárias.

    • Em um CARTÃO FROTA ele irá pedir o código do produto, no apoio tem a lista dos códigos, depois de digitar uma vez o código do produto, valor e quantidade, ele vai REPETIR pedindo novamente o código do produto, SE ERA SÓ UM PRODUTO, BASTA DAR O ENTER SEM DIGITAR NADA, ele entenderá assim que era só um produto.

    • Ao finalizar a venda sairá o comprovante da transação de cartão e o cupom na sequencia.

TELA 08 – FECHAMENTO DE VENDA CARTÃO POS

    • Na eventualidade de não se conseguir fazer uma transação TEF, e seja necessário usar a maquina de cartão avulsa, devemos informar a forma de pagamento correspondente, será então aberta esta tela solicitando estas 4 (quatro) informações que DEVEM SER PREENCHIDAS.

    • Os campos BANDEIRA e REDE devem ser escolhido uma das opções através dos “...” na direita do campo.

    • Caso não o faça neste momento, o sistema irá OBRIGAR NO FECHAMENTO DE CAIXA, ATRAZANDO O PROCESSO.

TELA 9 – FINALIZAÇÃO CUPOM – PONTUAR FEITO

    • Ao finalizar a venda será pedido por ultimo se o cliente participa do programa FEITO, se sim, informe o CPF OU CNPJ.

    • Ao finalizar a venda será pedido por ultimo se o cliente participa do programa FEITO, se sim, informe o CPF OU CNPJ.

    • Observe que se foi informado o CPF na tela da NOTA FISCAL GAUCHA (inicio do cupom), não é necessário informar o CPF novamente aqui, apenas se for um diferente do anteriormente informado.

    • Confirme no botão OK ou pressione a tecla ESC

TELA 10 – DADOS DE CLIENTE EVENTUAL, PLACA, NOME ( TECLA F6 )

    • Temos aqui a oportunidade de colocar, a pedido do cliente, placa, km, CPF (ou CNPJ, neste caso troque para jurídica (seta vermelha)) e o nome do cliente.

    • Observe que é possível fazer o cupom somente com o CPF/CNPJ, mas não SOMENTE COM O NOME, se colocar nome tem que colocar CPF/CNPJ.

    • O nome TEM QUE TER 3 (TRÊS) OU MAIS CARACTERES. ( o nome “Zé” não é autorizado, “José” sim).

TELA 11 – VENDA DE PRODUTOS ( TECLA F8 )

    • Para vender um produto, você pode simplesmente “bipar” ele  (ler o código de barras com a leitora correspondente) direto na tela do PDV, ou pressionar a tecla “F8” e então bipar ou dar um ENTER para procurar o produto.

    • Após selecionar um produto, você deve informar uma quantidade ou dar um ENTER se for apenas uma unidade, o sistema irá adicionar ele na venda ou abrir uma nova venda.

    • Após escolher um produto, o sistema fica em espera para um segundo produto,  adicionar um combustível  (basta clicar em um bico e seguir a operação de lá) ou finalizar a venda .

TELA 12 – SANGRIA / SUPRIMENTO (SAIDA OU ENTRADA DE DINHEIRO DO CAIXA)  ( TECLAS CTRL + F9 )

    • Esta função permite que se registre a retirada de dinheiro (sangria) ou lançar um valor que será adicionado ao caixa (reforço).

    • Por padrão o sistema estará em SANGRIA, então informe a forma de pagamento  (1 – DINHEIRO) e o valor que estará enviando ao cofre, após digitar o valor, basta dar um ENTER ou clicar no botão OK (F5)

    • Se o gerente esta lhe entregando um valor para ser somado ao seu caixa, MUDE PARA ENTRADA (REFORÇO) (SETA AZUL) e defina a forma de pagamento e valor.

13. TELA 13 – ESCOLHA DE CLIENTE PARA VENDA A PRAZO OU IDENTIFICADA  ( TECLA F2 )

    • Se o cliente deseja comprar A PRAZO ou esta cadastrado e deseja que o cupom saia com seus dados, ao abrir esta tela, pressione ENTER para poder pesquisar o nome do cliente, confirme o mesmo (seta vermelha superior).

    • Você pode pesquisar o cliente pela placa, basta informar e pressionar ENTER.

    • Observe que o sistema mostra o PROPRIETÁRIO do veículo (seta azul), mas o cupom sairá no nome do cliente que aparece na parte superior da tela. A informação do proprietário é só isto, uma informação.

    • Pode ser necessário informar a KM atual, matricula ou outros campos que estarão em destaque vermelho.

    • Se for uma compra a prazo, NÃO ESQUEÇA DE CONULTAR OS LIMITES DO CLIENTE antes de tentar finalizar a venda (seta vermelha inferior, botão VISUALIZAR LIMITES)

    • Confirme no botão OK (F5) e siga com o processo de venda ao cliente.

TELA 14 – INSTRUÇÕES PARA VENDA AO CLIENTE SELECIONADO

    • Em muitos clientes, após o mesmo ser escolhido, irá aparecer uma tela com informações que devem ser respeitadas, LEIA COM ATENÇÃO para evitar transtornos posteriores, caso feche a tela, e precise consultar novamente, basta clicar na aba “Instruções Operacionais” que esta acima a esquerda.

    • Se tiver dúvidas quanto a alguma instrução, consulte a GERENCIA ou o SUPORTE.

TELA 15 – LIMITES DE CREDITO DO CLIENTE SELECIONADO

    • Aqui nos é mostrado os LIMITES que o cliente possui, bem como em qual forma de pagamento ele se aplica, PRESTE MUITA ATENÇÃO NESTAS INFORMAÇÕES, na esquerda (seta vermelha) é mostrado QUAIS FORMAS DE PAGAMENTO ELE POSSUI LIMITE, e na direita, QUANTO ESTA DISPONÍVEL PARA COMPRA POR FORMA DE PAGAMENTO.

    • Não libere venda em uma forma de pagamento que não consta na lista e não considere o limite TOTAL (ultima linha em azul) como sendo um limite geral, observe no exemplo que mesmo tendo um limite de R$ 347.418,42, para empréstimos ele não tem liberação.

TELA 16 – FINALIZAR VENDA A PRAZO ( FUNÇÃO TECLA F5 )

    • Observem que nesta tela de finalização temos diversas informações, podemos ver que a venda é inicialmente de R$ 500,00; entretanto (seta azul) o cliente enquadrou-se em uma regra de desconto, no caso a regra “8320”, fazendo com que o cupom final sai por R$ 456,26 (seta vermelha).

    • Na (seta verde) temos o cliente que foi selecionado no inicio, e se for o caso, ainda pode ser trocado por outro clicando nos “...” na direita desta linha, neste caso a regra de desconto pode ser alterada junto.

    • Para finalizar a venda bastaria mais um ENTER.

TELA 17 – CONSULTA CHEQUES SCPC ( TECLA F3 )

    • Esta função permite que seja feita uma consulta de um cheque ao SCPC, ela é obrigatória para qualquer cheque de clientes recebido no posto.

    • Deve ser informado o CPF/CNPJ QUE CONSTA NO CHEQUE, bem como o CMC7 (o número grande que fica na parte inferior do cheque)

    • Após a consulta, conforme a resposta do SCPC siga os processos do posto.

TELA 18 – EMPRÉSTIMO CLIENTE ( TECLA E )

    • Aqui podemos informar o lançamento de um EMPRESTIMO (o posto irá dar um valor ao cliente).

    • OBSERVE se o cliente possui LIMITES LIBERADOS PARA EMPRESTIMOS.

TELA 19 – DEPOSITOS DE TERCEIROS E SOLICITAÇÃO ( TECLAS ALT + F6 )

   • Em algumas situações, será efetuado um deposito PARA A REDE BUFFON e então o valor será repassado ao cliente, somente pode ser pago ao cliente caso conste a autorização nesta tela e esteja liberada.

    • Para confirmar a entrega do dinheiro, basta dar dois clicks sobre a linha selecionada.

    • Igualmente o cliente pode pedir que fosse feito um deposito para ele receber o valor (seta vermelha), preencha todos os campos e esta solicitação irá diretamente ao setor responsável que dará o curso necessário a situação.

    • O tempo necessário que uma solicitação seja confirmada deve ser visto no sistema de apoio ou consultado a gerencia.

TELA 20 – TROCAR SENHA USUÁRIO ( TECLAS ALT + S )

    • A cada período determinado pela rede, será obrigatório que o operador troque sua senha, esta tela irá aparecer, devemos informar a senha ATUAL e escrever uma NOVA SENHA e sua CONFIRMAÇÃO.

    • A nova senha deve ser diferente da atual.

    • A função de troca de senha pode ser chamada também de dentro do Caixa.

 TELA 21 – REIMPRESSÃO DE NOTA OU FAZER NOTA MODELO 55 ( TECLAS CTRL + N )

    • Esta tela nos permite duas operações principais, a primeira seria em caso de que houve um problema com a impressora e o cupom não foi impresso, devemos então marcar o cupom que desejamos e clicar no botão IMPRIMIR. O cupom será reimpresso.

    • A segunda função é caso o cliente solicite uma NOTA GRANDE (MODELO 55), neste caso após termos concluído o cupom, marcamos ele e clicamos em TRANSMITIR, será gerada então a nota que o cliente deseja e deve ser impresso na outra impressora.

    • Caso no cupom faltar alguma informação necessária para fazer a nota, o sistema irá pedir para completar (ex: nome, CPF, endereço, cidade), complete e confirme para que a nota seja gerada.

TELA 22 - BUSCAR PRODUTOS, NEGOCIAÇÃO SIMULAÇÃO DE PREÇOS ( TECLAS CTRL+P )

    • Devemos escolher o cliente, o produto,forma de pagamento e colocar um valor que o cliente imagina que irá gastar então clicamos no botão verde.

    • Irá aparecer as opções de preços que será possível oferecer ao mesmo, ou seja, no exemplo temos duas sugestões, ele abastecendo 35% (94 litros) do valor sugerido (o combustível ficaria por R$ 7,15) e outra ele abastecendo 50% (141 litros), neste caso o valor do litro ficaria R$ 7,10).

    • Esta tela ajuda em muito a negociação com o cliente, pois já se sabe o que será cobrado antes de abastecer.

TELA 23 – RECARGA DE CELULAR (TECLAS CTRL + F3 )

  • Nesta função podemos efetuar qualquer recarga para os celulares dos clientes, semelhante ao TEF, vc deve digitar OS NÚMEROS para escolher os menus.

TELA 24 – DEVOLUÇÃO MERCADORIA ( TECLAS SHIFT + D )

    • Nos casos que não é possível mais cancelar o cupom, devemos proceder com a DEVOLUÇÃO do mesmo, ao abrir esta tela, clique no botão CONSULTAR (seta vermelha), ESCOLHA O CUPOM CORRETO COM ATENÇÃO, preencha o campo MOTIVO com a explicação do por que da devolução (mínimo 15 letras) e pressione OK.

    • Caso o cupom era de um cliente não identificado, a nota sairá com os dados do próprio posto, se era um cupom com os dados do cliente, a nota sairá com estas informações.

TELA 25 – FECHAMENTO CARTA FRETE – ADIANTAMENTO

    • Um dos tipos de CARTA FRETE é o adiantamento (veja com a gerencia como identificar a mesma).

    • Devemos informar a placa do veículo, o EMISSOR desta CARTA FRETE, o NUMERO desta CARTA FRETE e colocar o valor do adiantamento no campo correspondente (seta vermelha).

    • Clique em ADICIONAR e repita o processo se forem mais de uma; no final clique no botão OK.

TELA 26 – FECHAMENTO CARTA FRETE SALDO

    • Um dos tipos de CARTA FRETE é a de SALDO (veja com a gerência como identificar a mesma).

    • Devemos informar a placa do veículo, o EMISSOR desta CARTA FRETE, o NUMERO desta CARTA FRETE e então clicar na aba VALORES (seta azul) e informar o saldo da mesma no campo correspondente (seta vermelha).

    • Clique em ADICIONAR e repita o processo se forem mais de uma; no final clique no botão OK.

TELA 27 – FECHAMENTO VENDA CHEQUE A VISTA / PRAZO

  • Se o cliente esta pagando sua compra com um CHEQUE, seja a vista ou pré-datado, APÓS A CONSULTA AO SCPC do mesmo, devemos informar novamente o CMC7 do cheque e as demais informações solicitadas, no final clique em ADICIONAR e se não precisar lançar outro cheque, clique em OK, ou repita o processo com os próximos cheques, ao final clique em OK.

TELA 28 – FECHAMENTO DE VENDA COM TROCO

    • Se for necessário o sistema pode calcular o troco que deve ser devolvido ao cliente, para isto logo após escolhermos a forma de pagamento, no campo “valor”, informamos o montante que o cliente nos deu (no exemplo foi informado que o cliente nos deu R$ 20,00 para uma compra de R$ 12,00; o sistema acusa que devemos entregar R$ 8,00 ao cliente com 4 (quatro) opções.

    • Se for devolver o troco em dinheiro, basta clicar na opção da esquerda correspondente (tecla F5).

    • O sistema irá terminar o cupom, entregue o valor ao cliente.

TELA 29 – TROCO VALE COMBUSTÍVEL

    • Em algumas situações devemos entregar ao cliente um “VALE COMBUSTIVEL” que ele irá utilizar em outro posto da rede.

    • Neste caso preencha o valor do vale (até o valor total do troco), observe que você pode dar mais de um vale para o cliente, até o maximo permitido do troco, confirme no OK e após o cupom sairá o VALE COMBUSTIVEL.

    • Entregue o mesmo ao cliente.

TELA 30 – FINALIZAÇÃO VENDA APÓS ESCOLHAS DE TROCO

    • Depois que completamos com as escolhas de troco correspondentes, o sistema abrirá esta tela para nos informar um resumo de como deve ser o pagamento do troco ao cliente, neste exemplo devemos entregar R$ 6,00 em dinheiro e o vale ali apresentado que será impresso.

    • Confira com cuidado e se julgar necessário mostre esta tela ao cliente para a compreensão do mesmo.

TELA 31 – TROCO VIA DEPOSITO/PIX

    • Em alguns casos o troco ao cliente será feito posteriormente pela matriz da rede, através de um PIX, acerte com o cliente esta situação e informe toda as informações necessárias, será impresso um comprovante para o cliente e o sistema irá informar a matriz automaticamente desta operação para que a mesma proceda com a sua efetivação.

    • Consulte a gerência ou suporte para verificar o tempo que levará.

TELA 32 - TROCO VIA CHEQUE TROCO

    • Outra opção de troco ao cliente é CHEQUE TROCO, isto é feito através de um cheque da PROPRIA REDE.

    • Ao escolher esta opção, você deve digitar o número do cheque que irá passar ao cliente, somente cheques que estão disponíveis no caixa serão aceitos.

    • Adicione um ou mais cheques troco para a operação, complete com VALE COMBUSTÍVEL se for o caso e finalize no botão OK.

TELA 33 – FECHAMENTO CAIXA ( FUNÇÃO ALT + 2)

    • Após o termino do seu turno, vc deve encerrar o mesmo e passar para o seu colega que irá operar em seguida ou no dia seguinte, após os procedimentos preliminares terem sido feitos, informe o TROCO DE FECHAMENTO (dinheiro que irá deixar para o seu colega) (seta azul) e clique em PRÉ-FECHAMENTO (seta vermelha).

    • Seu caixa será encerrado, impresso um resumo do mesmo e liberado para o próximo operador.

    • ATENÇÃO! CASO TENHA MAIS DE UM CAIXA ABERTO (COMPUTADOR COM O SISTEMA DE VENDA), SAIA DO SISTEMA DOS OUTROS E ENCERRE NO QUE FICOU ABERTO.

TELA 34 – RECEBIMENTOS DE VALORES EM ABERTO DE CLIENTES

    • Nesta tela iremos fazer o recebimento de cupons ou faturas que os clientes desejem pagar diretamente no posto.

    • Inicialmente escolha o cliente que deseja pagar (seta vermelha).

   • Depois de escolhido o cliente, clique com O BOTÃO DIREITO DO MOUSE sobre um dos itens mostrados.

    • Escolha com o botão normal do mouse a primeira opção (recebimento caixa).

 

 

• Marque o que o cliente deseja pagar (seta vermelha)  e clique em OK (seta azul).    

• Escolha uma ou mais formas de pagamento até completar o valor, no final será impresso um recibo.

TELA 38 – ORDEM DE SERVIÇO E TROCA DE OLEO

    • No canto superior ESQUERDO da tela do caixa, quando tiver uma troca de óleo pendente por tirar cupom, irá aparecer este ícone.

    • Clique no ícone e teremos a próxima tela...

   

• Aqui teremos as trocas de óleo por faturar, confira o cliente / placa que deseja acertar e de dois clicks sobre a linha.

    • Aqui teremos as trocas de óleo por faturar, confira o cliente / placa que deseja acertar e de dois clicks sobre a linha.

    • Você verá os itens desta troca, poderia definir ou trocar o cliente, e ainda deixar para trás algum item que o cliente desistiu de levar.

    • Clique OK (F5), o sistema irá iniciar um cupom com os itens que estão nesta ordem de serviço.

    • Você pode adicionar novos itens se for necessário.

   

• Finalize a venda normalmente.

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