Boletos Centralizados: mudanças entre as edições
(Detalhes adicionais cadastro de clientes) |
(Adicionada imagem Cadastro de forma de pagamento) |
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* Tipo de cobrança: obrigatório — selecione um tipo de cobrança configurado | * Tipo de cobrança: obrigatório — selecione um tipo de cobrança configurado | ||
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=== Como funciona na prática === | === Como funciona na prática === | ||
Edição das 16h56min de 6 de janeiro de 2026
Configurações e Cadastros
Para utilização da rotina de boletos centralizados é pertinente seguir as seguintes configurações:
Cadastro de tipo de cobrança
Tela: Financeiro > Cadastro > Cobrança Bancária > Tipo Cobrança Bancária
No cadastro de Tipo de Cobrança, configure:
- Seletor "Gerar boletos com dados da matriz" na tela de cadastro
- Quando marcado permite que filiais usem este tipo de cobrança, mas os dados bancários/cadastrais do cedente serão da matriz
Importante: Este tipo de cobrança deve existir na matriz com o mesmo banco. O sistema busca automaticamente o tipo correspondente na matriz quando necessário.
Cadastro de cliente
Tela: Financeiro > Cadastro > Clientes > Clientes
No cadastro do cliente, aba Cliente > Dados, configure:
- Seletor de faturamento centralizado (Matriz);
- Por padrão já é marcado;
- Quando marcado os boletos/documentos de cobrança são gerados na matriz conforme cadastro de tipo de cobrança.
- Localização: Seletor "Faturamento Centralizado (Matriz)" na tela de cadastro
Importante: Esta opção foi criada para caso o tipo de cobrança seja centralizado e o cliente não deseja que o boleto seja gerado com dados da matriz, ou seja, se cliente optou por não utilizar faturamento centralizado quando "Gerar boletos com dados da matriz" estiver marcado no cadastro de tipo de cobrança, os boletos para este cliente não serão considerados como centralizados.
Cadastro de forma de pagamento
Tela: Financeiro > Cadastro > Formas de Pagamento
Acessar cadastro de Forma de Pagamento, para criar forma de pagamento boleto:
- Tipo de numerário: selecione BOLETO (código 22)
- Tipo de parcelamento: automaticamente definido como BOLETO
- Tipo de cobrança: obrigatório — selecione um tipo de cobrança configurado
Como funciona na prática
- Cliente com faturamento centralizado faz uma compra na filial
- A filial escolhe a forma de pagamento "BOLETO"
- O sistema gera o boleto usando os dados bancários da matriz
- O boleto sai com dados da matriz, mesmo sendo vendido pela filial