Boletos Centralizados: mudanças entre as edições

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Edição atual tal como às 17h09min de 6 de janeiro de 2026

Configurações e Cadastros

Para utilização da rotina de boletos centralizados é pertinente seguir as seguintes orientações:

Cadastro de tipo de cobrança

Tela: Financeiro > Cadastro > Cobrança Bancária > Tipo Cobrança Bancária

No cadastro de Tipo de Cobrança, configure:

Seletor "Gerar boletos com dados da matriz" na tela de cadastro

Quando marcado permite que filiais usem este tipo de cobrança, mas os dados bancários/cadastrais do cedente serão da matriz

Importante: Este tipo de cobrança deve existir na matriz com o mesmo banco. O sistema busca automaticamente o tipo correspondente na matriz quando necessário.

Cadastro de cliente

Tela: Financeiro > Cadastro > Clientes > Clientes

No cadastro do cliente, aba Cliente > Dados, configure:

Seletor de faturamento centralizado (Matriz);

Por padrão já é marcado;

Quando marcado os boletos/documentos de cobrança são gerados na matriz conforme cadastro de tipo de cobrança.

Localização: Seletor "Faturamento Centralizado (Matriz)" na tela de cadastro

Importante: Esta opção foi criada para caso o tipo de cobrança seja centralizado e o cliente não deseja que o boleto seja gerado com dados da matriz, ou seja, se cliente optou por não utilizar faturamento centralizado quando "Gerar boletos com dados da matriz" estiver marcado no cadastro de tipo de cobrança, os boletos para este cliente não serão considerados como centralizados.

Cadastro de forma de pagamento

Tela: Financeiro > Cadastro > Formas de Pagamento

Acessar cadastro de Forma de Pagamento, para criar forma de pagamento boleto:

Tipo de numerário: selecione BOLETO (código 22)

Tipo de parcelamento: automaticamente definido como BOLETO

Tipo de cobrança: obrigatório — selecione um tipo de cobrança configurado

Venda no PDV

Antes de iniciar a venda

Verificar se o cliente está cadastrado (não pode ser cliente eventual)
Selecione Forma de Pagamento "à prazo" na seleção;
Confirmar que o cliente tem "Faturamento Centralizado" ativado (configurado no cadastro);

Durante a venda no PDV

Adicionar os produtos normalmente;
Selecionar a forma de pagamento criada com tipo de numerário "BOLETO";
- O sistema valida automaticamente:
  - Se o cliente está cadastrado
  - Se a forma de pagamento tem tipo de cobrança configurado
  - Se o tipo de cobrança pode ser usado (da unidade ou compartilhado da matriz)
Preencha os dados normalmente, como dia do vencimento, parcelamento, data de vencimento e valor da parcela.
Fecha a venda.

Ao finalizar venda

É impresso o boleto, portanto idealmente deve haver uma impressora.

Como funciona na prática

Cliente com faturamento centralizado faz uma compra na filial

A filial escolhe a forma de pagamento "BOLETO"
O sistema gera o boleto usando os dados bancários da matriz
O boleto sai com dados da matriz, mesmo sendo vendido pela filial

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 == Configurações e Cadastros ==
-Para utilização da rotina de boletos centralizados é pertinente seguir as seguintes configurações:
+Para utilização da rotina de boletos centralizados é pertinente seguir as seguintes orientações:
 === Cadastro de tipo de cobrança ===
@@ Linha 17: / Linha 17: @@
 '''Tela''': Financeiro > Cadastro > Clientes > Clientes
-No cadastro do cliente, configure:
+No cadastro do cliente, aba Cliente > Dados, configure:
 * Seletor de faturamento centralizado (Matriz);
@@ Linha 27: / Linha 27: @@
 * Localização: Seletor "Faturamento Centralizado (Matriz)" na tela de cadastro
 '''Importante''': Esta opção foi criada para caso o tipo de cobrança seja centralizado e o cliente não deseja que o boleto seja gerado com dados da matriz, ou seja, se cliente optou por não utilizar faturamento centralizado quando "Gerar boletos com dados da matriz" estiver marcado no cadastro de tipo de cobrança, os boletos para este cliente não serão considerados como centralizados.
+[[Arquivo:2026-01-06 13-51.png|nenhum|miniaturadaimagem|832x832px]]
 === Cadastro de forma de pagamento ===
@@ Linha 38: / Linha 39: @@
 * Tipo de cobrança: obrigatório — selecione um tipo de cobrança configurado
+[[Arquivo:2026-01-06 13-55.png|nenhum|miniaturadaimagem|887x887px]]
+== Venda no PDV ==
+=== Antes de iniciar a venda ===
+* Verificar se o cliente está cadastrado (não pode ser cliente eventual)
+* Selecione Forma de Pagamento "à prazo" na seleção;
+* Confirmar que o cliente tem "Faturamento Centralizado" ativado (configurado no cadastro);
+=== Durante a venda no PDV ===
+* Adicionar os produtos normalmente;
+* Selecionar a forma de pagamento criada com tipo de numerário "BOLETO";
+** O sistema valida automaticamente:
+*** Se o cliente está cadastrado
+*** Se a forma de pagamento tem tipo de cobrança configurado
+*** Se o tipo de cobrança pode ser usado (da unidade ou compartilhado da matriz)
+* Preencha os dados normalmente, como dia do vencimento, parcelamento, data de vencimento e valor da parcela.
+* Fecha a venda.
+=== Ao finalizar venda ===
+* É impresso o boleto, portanto idealmente deve haver uma impressora.
 === Como funciona na prática ===